Benvenuto su Sisters In Law, la rubrica settimanale di news.com.au che risolve tutti i tuoi problemi legali. Questa settimana, i nostri Resident Solicitors e Real Sisters Alison e Jillian Barrett di Maurice Blackburn ti consigliano sui tuoi diritti di eredità.
Domanda: Ho un fratello che adoro. Abbiamo entrambi trent’anni e circa due anni fa ho comprato una casa. Sta anche cercando di acquistare ma ha difficoltà a mettere insieme un acconto.
Non ho avuto l’aiuto dei nostri genitori quando ho comprato il mio appartamento, invece ho risparmiato per anni e sacrificato oggetti di lusso per potermelo permettere. Ho anche comprato un piccolo posto in una zona di spazzatura solo per scalare la scala della proprietà.
I miei genitori mi hanno recentemente rivelato che stavano dando a mio fratello $ 100.000 perché aveva problemi a mettere insieme i soldi per un deposito.
Mia madre ha detto: “Assicurati di prendere quello che tuo fratello ha preso dal testamento quando moriremo!” So che il loro testamento divide tutto 50/50 tra me e mio fratello e quel denaro extra per mio fratello non era scritto nel testamento.
Il messaggio informale di mia madre vale come prova che ha già una grossa fetta dei loro soldi? Non vorrei che questo causasse un problema tra di noi, ma voglio sapere dove mi trovo. – Anon, Melbourne
Rispondere:
Sfortunatamente, quando muore una persona cara possono sorgere controversie familiari su una proprietà.
Questo è spesso accentuato a causa delle emozioni coinvolte quando muore una persona cara.
Un conflitto può sorgere quando una somma di denaro è stata data a uno dei beneficiari di un testamento prima che una persona morisse, in quanto spesso non è chiaro se il denaro fosse un prestito o un regalo.
Prestiti e regali tra membri della famiglia, di solito un genitore e un figlio, sono comuni. Tuttavia, questi pagamenti sono raramente documentati, quindi la vera natura del pagamento è sconosciuta. Spesso il destinatario del denaro lo vede come un regalo, ma il donatore pensa che sia un prestito.
Nella situazione della tua famiglia, sembra che i tuoi genitori abbiano offerto a tuo fratello $ 100.000, ma con la consapevolezza che riceverà meno quando distribuirà il patrimonio dopo la morte dei tuoi genitori.
Per evitare problemi futuri, è innanzitutto importante documentare correttamente la natura del pagamento.
Se si tratta di un prestito, devono essere documentati i termini relativi a quando deve essere rimborsato, eventuali interessi da pagare, se sarà condonato in caso di morte o se dovrà essere risarcito con la quota di eredità del fratello.
Se si tratta di un dono e l’intenzione dei tuoi genitori è che venga detratto dal patrimonio di tuo fratello alla sua morte, dovrebbe essere incluso nel loro testamento.
Il testamento dovrebbe anche indicare se l’importo del risarcimento sarà l’intero importo di $ 100.000 senza tener conto degli interessi o di qualsiasi aumento di valore della proprietà che tuo fratello sta acquistando, o se il risarcimento includerà interessi equivalenti ai tassi del mercato rilevante.
I tuoi genitori dovrebbero farsi consigliare da un legale e riscrivere il loro testamento prevedendo un risarcimento.
È anche importante notare che, in generale, i coniugi trasmettono il loro patrimonio in caso di morte. Se uno dei coniugi muore, affinché l’altro coniuge erediti la sua quota di patrimonio, deve vivere altri 30 giorni.
La maggior parte delle coppie ha testamenti speculari, il che significa che l’eredità passa all’altro coniuge ed è quindi identica.
Se i tuoi genitori dovessero morire senza aggiornare il loro testamento che prevede un risarcimento per aver pagato a tuo fratello $ 100.000, e tuo fratello non è d’accordo con una distribuzione diversa da quella descritta nel testamento, allora dovresti contestare il testamento. Questa si chiama richiesta di assegni familiari.
Se ciò accade, prima di portare il reclamo in tribunale, la situazione ideale sarebbe che tu parlassi con tuo fratello della controversia con l’obiettivo di raggiungere un accordo senza dover passare attraverso il procedimento legale formale.
Se raggiungi un accordo, questo deve essere confermato per iscritto e tutte le parti devono firmarlo.
Se le discussioni informali non hanno successo, l’azione legale deve essere proseguita.
In genere, le spese legali per la presentazione di un reclamo saranno pagate dall’eredità dei tuoi genitori, ma se non riesci a contestare il testamento, potresti essere condannato a pagare le spese dell’eredità.
In una domanda di assegni familiari, il tribunale esaminerà un’ampia gamma di fattori per determinare quale dovrebbe essere l’esito.
La prova del dono (o del prestito) a tuo fratello e le intenzioni dei tuoi genitori saranno le più cruciali.
Il tribunale prenderà in considerazione anche le esigenze tue e di tuo fratello per il sostegno finanziario e il mantenimento e il rapporto dei tuoi genitori con ciascuno di voi.
Si applicano limiti di tempo rigorosi per presentare ricorso in tribunale per contestare un testamento, quindi se ti trovi in questa situazione, dovresti cercare tempestivamente una consulenza legale.
Queste informazioni legali sono di natura generale e non devono essere considerate o invocate come consulenza legale specifica. Le persone che necessitano di una consulenza legale specifica dovrebbero consultare un avvocato.
Se hai una domanda legale a cui vorresti che Alison e Jillian rispondessero, invia un’e-mail a stories@news.com.au
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Originariamente pubblicato come “Temo che mio fratello riceverà altri $ 100.000 dalla nostra eredità”