notícias A fabricante de raquetes de tênis de Wilson, Amer Sports, pretende concluir uma oferta pública inicial de US$ 1 bilhão até o final do mês

Por Scott Murdoch

SYDNEY (Reuters) – A Amer Sport, fabricante de raquetes de tênis de Wilson, planeja precificar sua oferta pública inicial (IPO) de 1 bilhão de dólares nos EUA até o final de janeiro, de acordo com duas fontes com conhecimento direto do assunto, na primeira grande venda de novas ações em 2024.

A Amer Sports, de propriedade de um consórcio chinês liderado pela Anta Sport, que também inclui a Tencent, tornou públicos seus registros regulatórios no início deste mês, antes do lançamento do acordo.

A empresa pretende levantar US$ 1 bilhão para avaliar a Amers Sport em US$ 10 bilhões, disse uma das fontes.

As fontes não puderam ser identificadas porque a informação ainda não foi divulgada.

Amer Sports – proprietária de grandes marcas como Arc’teryx, Salomon, Atomic e Peak Performance – planeja abrir seus livros para o IPO e começar a negociar até o final do mês, disseram as fontes.

Com um aumento de US$ 1 bilhão, o IPO seria o maior do mundo desde que a Birkenstock levantou US$ 1,48 bilhão em Nova York em outubro, segundo dados da Dealogic.

As reuniões iniciais com investidores estão em andamento antes do lançamento formal do roadshow do acordo, disseram.

A Amer Sports se recusou a comentar à Reuters sobre o cronograma planejado ou o tamanho do negócio.

A receita da empresa foi de US$ 3,05 bilhões nos nove meses encerrados em setembro. 30, em comparação com US$ 2,35 bilhões um ano antes, de acordo com registros regulatórios.

A China representa agora 19,4% das vendas da empresa nesse período, acima dos 8,3% em 2020, mostram os documentos.

A Amer Sports pediu falência em 2019, depois de um consórcio liderado pela chinesa Anta Sports ter chegado a um acordo que a avaliou em mais de 5 mil milhões de dólares.

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(Reportagem de Scott Murdoch em Sydney; edição de Michael Perry)